Quando a funcionária de escritório Mizuki Yuki volta para casa, um saco de papel é colocado sobre seu rosto por trás, e ela é empurrada para o sofá, onde seu corpo é manipulado de acordo com os desejos do homem. Sua calcinha é abaixada, e ela é penetrada sem proteção, recebendo estocadas rápidas e uma ejaculação dentro dela. Ela é obrigada a se masturbar para empurrar a grande quantidade de sêmen que escorre de sua vagina de volta para dentro, e atinge múltiplos orgasmos enquanto seu clitóris é estimulado com um vibrador, ao mesmo tempo que um vibrador grosso é inserido nela. Embora assustada por não poder ver nada, seu corpo reage honestamente à técnica habilidosa do homem. Ela atinge o orgasmo repetidas vezes sem poder ver o rosto dele, e a mulher lasciva começa a mover os quadris violentamente na posição de vaqueira, buscando prazer para si mesma. Depois de brincar com o corpo de Yuki o quanto quiser, o homem ejacula uma grande quantidade de sêmen dentro dela novamente e vai embora como se nada tivesse acontecido...