Duas belas amigas lésbicas, uma veterana e uma novata do clube de kendo de uma escola feminina, embarcam em uma viagem a três para as montanhas Dewa Sanzan, em Tohoku, com o objetivo de seduzir uma mulher que admiram, uma ex-professora e treinadora, e envolvê-la em um triângulo amoroso. Nami, a ex-treinadora mais velha, e Miki e Sonoko, uma mulher madura com pele voluptuosa e macia e sensibilidade excepcional, as treinam no lesbianismo. As três mulheres maduras, perfeitamente compatíveis em corpo e mente, se entrelaçam em uma brincadeira lasciva com a pele branca e delicada de outras mulheres. Uma vez dentro, você não conseguirá escapar...