"Isso não te dá ainda mais vontade de me provocar?" Duas irmãs mais velhas e safadas invadem a casa do adorável garoto travesti Kino-chan para influenciar suas preferências sexuais! Quando o provocam por cima da roupa e ele fica com uma ereção instantânea, o lado sádico das irmãs é ativado. Elas impedem o sensível Kino-chan de chegar ao clímax indefinidamente e, quando ele está completamente excitado, filmam o sexo! Elas o levam ao limite com sexo oral e masturbação impiedosos, e ele entra em um período de agonia! Ele é completamente humilhado por essas duas mulheres safadas...