Um viúvo se aposentou e uma governanta foi morar com o filho. Enquanto limpava, o pai não resiste a ver seu corpo voluptuoso e se aproxima dela, oferecendo-lhe alguns serviços safados, dizendo: "Eu também cuido das suas partes íntimas". Um dia, seu chefe da agência com quem ela está tendo um caso a visita para ver como ela está. O filho, que estava observando, convida o amigo para um boquete duplo, começando com brincadeiras com brinquedos. Eles então se envolvem em um ménage à trois entre pai e filho, com uma mulher gordinha e voluptuosa...