Uma governanta é enviada para a casa de um pai aposentado e seu filho, onde o pai mora após a morte da esposa. Ao ver seu corpo voluptuoso enquanto ela limpa, o pai não resiste e a seduz. Ela responde com um serviço sensual e divino, dizendo: "Cuidarei das suas necessidades lá embaixo também". Um dia, seu chefe da agência de empregos temporários, com quem ela tem um caso, aparece para ver como estão e eles fazem sexo. O filho, que estava espiando, chama um amigo e eles se envolvem em brincadeiras com brinquedos sexuais e sexo oral duplo. Além disso, eles fazem um ménage à trois com o pai e o filho...