Num ônibus onde viajavam mãe e filha, o pervertido abusa sexualmente da mãe enquanto a filha dorme. A mãe, inicialmente tentando proteger a filha, gradualmente se excita com as técnicas do pervertido, seu rosto se transformando de materno para feminino... A tensão de ser vista pela filha intensifica a lubrificação entre suas pernas. A filha, percebendo a mudança, fica confusa com a transformação da mãe em escrava do prazer e, sob o tormento do pervertido, também é consumida por uma excitação extraordinária...