Mumu e Suzu são melhores amigos e estudam em uma escola só para meninos. Eles passam os dias suspeitando um do outro de que ambos são secretamente mulheres. Um dia, depois de terminarem a lição de casa no quarto de Mumu, a curiosidade os leva a checar as partes íntimas um do outro. Lá, eles encontram o pênis ereto de Mumu e a linda vagina de Suzu. No momento em que a suspeita se transforma em certeza, eles liberam os desejos que vinham reprimindo... Sexo oral, cunilíngua, masturbação...