Quando ele descobre que Reina, uma mulher casada sem interesse no marido, e Noriko, uma mulher voluptuosa com seios tamanho G, são na verdade boas amigas, ele as chama para sua casa e imediatamente as envolve em todos os tipos de brincadeiras picantes. Apesar da amizade, elas não têm interesse sexual por mulheres, então se sentem nervosas e desconfortáveis ao se envolverem em brincadeiras lésbicas, e é inegável que a situação é constrangedora. Assim, o homem mais velho aproveita a oportunidade para participar, revezando-se no sexo com as duas e ejaculando dentro delas repetidamente! Divirta-se assistindo a essas duas superarem o constrangimento em sua primeira experiência lésbica e em seu primeiro ménage à trois!