Os travestis Mumu e Yuuri, cujos pênis e ânus são violados simultaneamente pelas voluptuosas esteticistas Shiomi e Inoriyama, não conseguem esquecer os orgasmos extasiantes que experimentam e decidem voltar! Seus ânus se contraem e seus pênis ficam duros como pedra enquanto são acariciados com muito óleo! Eles podem ter rosto e coração de mulher, mas têm pênis e testículos. Seus pênis totalmente eretos são massageados eroticamente, levando-os a um orgasmo que nunca experimentaram antes, antes de finalmente serem inseridos em suas vaginas e ejacularem dentro delas... Dupla masturbação seguida de dupla mamada...