Body Jack, que presta grande homenagem aos seus primeiros trabalhos, está de volta! Ele usa a posição de mulher possuída para fazer todo tipo de coisa perversa! O protagonista é um homem com fetiche por cheiros que molesta mulheres repetidamente. Ele tem orgasmos enquanto sente seu corpo vazio chegar ao clímax! Há também uma cena em que ele assume as emoções da mulher que possui. Ele se transforma nela e se vinga com sexo lésbico com strap-on! A possessão alternada faz com que a personalidade original entre em colapso e a faça ejacular com uma expressão facial de êxtase!