Kohaku, também conhecida como Cosplayer, estava entediada todos os dias. O motivo era que ela era forte demais. Ela protegia a cidade de demônios, mas os demônios que a atacavam eram sempre muito fracos. Desta vez não foi diferente. Então, ela teve uma ideia repentina. Se ela não se transformasse, não seria mais divertido travar uma batalha emocionante? Mas havia um demônio que guardava rancor da arrogante Cosplayer. Era um demônio cujo irmão fora morto por ela. O jovem demônio estava em profunda tristeza quando um tentáculo misterioso se aproximou dele. O tentáculo misterioso parasitou o demônio, dando-lhe poder. Qual será o destino da Cosplayer...? [FINAL RUIM]