Tic-tac... O som do relógio ecoa, e o pêndulo oscilante inicia o convite à hipnose. O Dr. Akabane, do Instituto Japonês de Hipnoterapia, utiliza a hipnoterapia para conduzir a perturbada Ao-chan. Começando com carícias nos mamilos, toques com os dedos e beijos, a hipnose a torna mais sensível, e ela sente isso repetidamente! Ela atinge o clímax diversas vezes através da estimulação com um vibrador e sexo oral profundo, e até mesmo recebe uma ejaculação interna nas posições de vaqueira e missionário! Finalmente, ela é hipnotizada para um ménage à trois com os homens...