ลูกชายกำลังอยู่ในช่วงที่ความต้องการทางเพศพลุ่งพล่าน และเพิ่งเกิดอารมณ์ทางเพศกับแม่ของเขา ซึ่งสวยงาม มีรูปร่างดี และมีหน้าอกใหญ่ เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการจินตนาการที่ไม่เหมาะสม ทุกครั้งที่เขาเห็นแม่ จินตนาการเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก การใช้หน้าอก และแม้กระทั่งการร่วมเพศก็พลุ่งพล่าน! ในขณะเดียวกัน แม่ของเขาซึ่งไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับพ่อของเขามานานแล้วก็รู้สึกหงุดหงิด ตั้งแต่สังเกตเห็นว่าลูกชายของเธอมีอารมณ์ทางเพศบ่อยขึ้นในช่วงนี้ จินตนาการเรื่องการเลียอวัยวะเพศหญิง การใช้นิ้ว และการร่วมเพศก็พลุ่งพล่านเช่นกัน...