เมื่อเขาพบว่าเรนะ หญิงที่แต่งงานแล้วแต่ไม่สนใจสามี และโนริโกะ สาวอกใหญ่คัพจี เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เขาจึงชวนพวกเธอมาที่บ้านและชวนพวกเธอไปเล่นสนุกแบบลามกต่างๆ ทันที แม้ว่าพวกเธอจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน แต่พวกเธอไม่ได้สนใจผู้หญิงในเรื่องเพศ ดังนั้นพวกเธอจึงรู้สึกประหม่าและไม่สบายใจเมื่อต้องเล่นสนุกแบบเลสเบี้ยน และปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันดูน่าอึดอัด ดังนั้นชายสูงวัยจึงฉวยโอกาสเข้าร่วมด้วย โดยผลัดกันมีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอทั้งสองคน และหลั่งน้ำอสุจิเข้าไปในตัวพวกเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่า! สนุกกับการชมพวกเธอเอาชนะความเขินอายในการเล่นสนุกแบบเลสเบี้ยนครั้งแรกและการมีเพศสัมพันธ์แบบสามคนครั้งแรก!