Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Nagi chuyển đến Tokyo, tự nhủ rằng mình đang tìm kiếm một nơi để thuộc về, và bắt đầu làm việc tại "Luna," một quán ăn khuya ở khu 2-chome của Tokyo. Ở đó, cô gặp Hinako, một người đồng tính nữ sống một cuộc sống cô đơn về đêm. "Đêm... là dành cho những người không thể bắt đầu..." Hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên trong quán ăn, giữa tiếng mưa rơi. Nagi thổ lộ tình yêu chân thành của mình với Hinako, người sợ hãi tình yêu, và khoảng cách giữa họ nhanh chóng được thu hẹp...