Nanako, một cô gái chuyển giới, chuyển đến một trường nữ sinh ở Tokyo do cha mẹ cô chuyển công tác. Các bạn cùng lớp đối xử với cô bằng định kiến và bắt nạt tình dục, nói với cô, "Đừng có mà bị cuốn theo chỉ vì bạn dễ thương!!" Cô bị phơi bày trước công chúng và bị làm nhục trước đám đông! Cưỡng hiếp đồng tính nữ! Tuy nhiên, khi cô tiếp tục phát triển bản năng khổ dâm và trở thành một người chuyển giới, bản năng khổ dâm của cô dần dần nở rộ, và cô...