Thầy Kokoi, một giáo viên thể dục đầy nhiệt huyết, ngày nào cũng đến nhà Takashi, một cựu thành viên câu lạc bộ bóng chuyền đã nghỉ học hai năm, với hy vọng thuyết phục cậu ta quay lại. "Takashi, thầy đang đợi... hãy quay lại đi!" Hình bóng của thầy Kokoi, đẫm mồ hôi, trở nên vô hình đối với mọi người... bởi vì Takashi chưa từng tồn tại. Tất cả chỉ là ảo giác mà thầy Kokoi đang trải qua. Kể từ sự việc hai năm trước, nó chỉ tồn tại trong tâm trí thầy Kokoi...