Vùng Bóng Tối tập hợp Nageki (sức mạnh của tiếng khóc) để xóa sổ ánh sáng của vũ trụ và biến nó thành bóng tối. Để chống lại phong trào này, Mutant, một sứ giả từ Vương quốc Sao chổi, tìm kiếm những chiến binh huyền thoại, Melpure, từ một thế giới song song. Trong khi họ chiến đấu hàng ngày, những người điều hành Vùng Bóng Tối ẩn núp gần đó, quyết tâm tiêu diệt Melpure từ bên trong. Những người này bao gồm người yêu của Aria, Tiến sĩ Sato (Upsilon), và Melpure thứ tư, Shalala. Với nhiều đồng minh hơn, mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp, nhưng cuối cùng, những người điều hành bắt đầu hành động để tiêu diệt Melpure. Kịch bản cho sự hủy diệt của họ được dàn dựng một cách khéo léo, và cả ba dần bị bóng tối nuốt chửng. Shalala, người căm ghét sự sáng chói của Abuel, đã đầu độc Abuel và dẫn ông đến sự hủy diệt; Aria bị Tiến sĩ Sato lừa và giam cầm; và Capella hy sinh bản thân để cứu Abuel và Aria... [HẾT BAD]