Nhân viên NON tình cờ gặp Well Smith và người đồng nghiệp trẻ tuổi Teddy Murphy (người đàn ông sở hữu dương vật lớn thứ hai thế giới) tại A○ba, khu phố điện tử nổi tiếng của Nhật Bản. Họ đến vì những lý do khác nhau, nhưng ngay khi chạm mặt, họ đã bị thu hút bởi ham muốn của nhau. Lần này, người trải nghiệm ham muốn đó là cô nàng xinh đẹp tự nhiên Mizuki-chan. Với khuôn mặt dễ thương và thân hình quyến rũ, cô đã khiến cả hai người đàn ông gặp gỡ "của quý" khổng lồ dài 78cm của họ...